【分享】【转贴】2004年紧凑型轿车市场分析
姜湘南
紧凑型轿车在中国国内轿车市场特指微型轿车与经济型轿车的总和。鉴于微型轿车与经济型轿车概念和界限越来越模糊，作为与普通百姓购车密切相关的轿车种类，受到市场广泛关注，研究和分析国内紧凑型轿车市场表现还是非常有意义的。本文紧凑型轿车特指发动机排量在0.8～1.5L、售价3～13万元的普及型小轿车。
我国紧凑型轿车市场已由十几年前的老三样（天津夏利、长安奥拓、贵州云雀）发展到目前的26个品牌参与市场竞争，无论是产品技术水平、市场规模、车型种类、销售价格都发生了翻天覆地的变化。老产品不断改进、民营企业相继"加盟"、全球同步车型进入中国，所有这一切，都预示着国内紧凑型轿车市场正在焕发勃勃生机。
从2002～2004年市场表现看，国内紧凑型轿车已经成为国内轿车厂家的必争之地，市场销售一直保持着高于国内轿车平均增长速度增长，在国内轿车市场占有率也在稳步提高。据统计，2003年，国内紧凑型轿车生产量增长率为90.28%，高于轿车产量增长率14.46个百分点，国内紧凑型轿车销售量增长率为87.92%，高于轿车销量增长率20.23个百分点；2004年，在国内汽车市场大滑坡的背景下，国内紧凑型轿车生产量增长率仍达到14.48%，高于轿车产量增长率3.6个百分点，国内紧凑型轿车销售量增长率达到20.48%，高于轿车销量增长率7.2个百分点。2002年，国内紧凑型轿车产量占全国轿车产量的31.37%，国内紧凑型轿车销量占全国轿车销量的29.93%；2003年，国内紧凑型轿车产量占全国轿车产量的33.96%，国内紧凑型轿车销量占全国轿车销量的33.54%；2004年，国内紧凑型轿车产量占全国轿车产量的35.09%，国内紧凑型轿车销量占全国轿车销量的35.67%，国内紧凑型轿车产销量已经占到国内轿车市场的33%以上。
本篇书写于(www.naf.com.cn),转载请注明.
紧凑型轿车在中国国内轿车市场特指微型轿车与经济型轿车的总和。鉴于微型轿车与经济型轿车概念和界限越来越模糊，作为与普通百姓购车密切相关的轿车种类，受到市场广泛关注，研究和分析国内紧凑型轿车市场表现还是非常有意义的。本文紧凑型轿车特指发动机排量在0.8～1.5L、售价3～13万元的普及型小轿车。
我国紧凑型轿车市场已由十几年前的老三样（天津夏利、长安奥拓、贵州云雀）发展到目前的26个品牌参与市场竞争，无论是产品技术水平、市场规模、车型种类、销售价格都发生了翻天覆地的变化。老产品不断改进、民营企业相继"加盟"、全球同步车型进入中国，所有这一切，都预示着国内紧凑型轿车市场正在焕发勃勃生机。
从2002～2004年市场表现看，国内紧凑型轿车已经成为国内轿车厂家的必争之地，市场销售一直保持着高于国内轿车平均增长速度增长，在国内轿车市场占有率也在稳步提高。据统计，2003年，国内紧凑型轿车生产量增长率为90.28%，高于轿车产量增长率14.46个百分点，国内紧凑型轿车销售量增长率为87.92%，高于轿车销量增长率20.23个百分点；2004年，在国内汽车市场大滑坡的背景下，国内紧凑型轿车生产量增长率仍达到14.48%，高于轿车产量增长率3.6个百分点，国内紧凑型轿车销售量增长率达到20.48%，高于轿车销量增长率7.2个百分点。2002年，国内紧凑型轿车产量占全国轿车产量的31.37%，国内紧凑型轿车销量占全国轿车销量的29.93%；2003年，国内紧凑型轿车产量占全国轿车产量的33.96%，国内紧凑型轿车销量占全国轿车销量的33.54%；2004年，国内紧凑型轿车产量占全国轿车产量的35.09%，国内紧凑型轿车销量占全国轿车销量的35.67%，国内紧凑型轿车产销量已经占到国内轿车市场的33%以上。
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图1 2004年紧凑型轿车各月份产销变化趋势
2004年，国内紧凑型轿车各月市场走势与国内轿车走势基本相同，呈波浪形走势。各厂家基于对2004年市场过高的预期，纷纷加大产量，市场上半年产量大于销售量，3月份，产销量达到全年最高，随后逐月走低，下半年，针对国内轿车市场的急剧降温，各厂家开始限产压库，月销售量大于月产量，7、8月份市场跌入谷底，随着国家政策的变化，特别是省油的经济型轿车"暖风频吹"，社会各界对经济型轿车有了重新认识，国内紧凑型轿车市场开始回暖，产销量逐月增长，12月份，月销售量达到第二个高潮。
表1 2002～2004年紧凑型轿车各品牌产量及增长率
单位：辆，％
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表2 2002～2004年紧凑型轿车各品牌销售量及增长率
单位：辆，％
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在国内紧凑型轿车市场3～13万元的价位区间内，可大致分为高、中、低端三个价位区间。高端的9～13万元紧凑型轿车，也被称为高档经济型轿车，代表车型是：广本飞度、上海大众Polo、天津一汽丰田威驰、南京菲亚特周末风、西耶纳，主要特点是同步引进国外知名汽车公司最新车型，发动机排量在1.3～1.6L，外形时尚，配置高档（配置已相当于中级轿车），2004年降价幅度在2～3万元，价格中枢向10万元靠近，市场容量约16万辆，约占国内紧凑型轿车市场占有率的20％。
中端的6～9万元紧凑型轿车，也被称为中档经济型轿车，代表车型是：上海通用赛欧、天津一汽威乐和威姿、长安铃木羚羊、南京菲亚特派力奥、东风悦达起亚千里马、哈飞赛马、上海华普海域等。主要特点是：以引进国外成熟车型或自主开发为主，发动机排量在1.3L左右，外观端庄气派大方，配置齐全，2004年降价幅度在2万元左右，价格中枢向6万元靠拢，市场容量约24万辆，约占国内紧凑型轿车市场占有率的30％。
低端的3～6万元紧凑型轿车，也被称为微型轿车或低档经济型轿车，代表车型是：长安铃木奥拓、比亚迪福莱尔、奇瑞QQ、江南奥拓、哈飞路宝和百利、昌河爱迪尔和北斗星、浙江吉利、一汽华利幸福使者、上汽通用五菱Spark等。主要特点是：以自主开发或仿制的自主品牌为主，发动机排量在1.0～1.1L左右，以夏利和奥拓为代表的实用性和以QQ为代表的时尚型为两大主流，并有相互交融之趋势，能基本满足代步工具的需求，2004年降价幅度在1.5万元左右，价格中枢向4万元靠近，最低端售价向3万元靠拢，市场容量约40万辆，约占国内紧凑型轿车市场占有率的50％。
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图2 2003年各品牌紧凑型轿车市场占有率一览
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图3 2004年各品牌紧凑型轿车市场占有率一览
从参与目前国内紧凑型轿车市场竞争的生产厂家看，天津一汽夏利和长安铃木无疑属于元老级厂家，经过十几年的市场打拼，凭借良好的市场口碑，依然宝刀不老，占据国内紧凑型轿车市场份额前两名；吉利、比亚迪、江南汽车则属于民营企业，以微型轿车为市场切入点，能在激烈竞争的国内紧凑型轿车市场占有一席之地，实属不易；上海通用、上海大众、广州本田、天津一汽丰田则利用在国内中级轿车市场的强势地位和品牌效应，向下延伸产品线，介入国内紧凑型轿车市场，均取得不俗的业绩；东风悦达起亚、南京菲亚特则直接角逐紧凑型轿车市场；哈飞、昌河、一汽华利、上汽通用五菱均是由微型客车厂家转产，近两年才进入国内紧凑型轿车市场，总体表现平平。
二、紧凑型轿车生产厂家分析
目前国内共有16家汽车企业从事紧凑型轿车的生产和销售，厂家呈现强弱分明的态势，上海通用、上海大众、广州本田、天津一汽、长安铃木、奇瑞、东风悦达起亚、吉利这8家企业在国内紧凑型轿车市场占有率达到80％，而南京菲亚特、天津一汽丰田、比亚迪、江南汽车、哈飞、昌河、一汽华利、上汽通用五菱这8家企业的市场占有率勉强达到20％。
1．上海通用
上海通用就是凭借赛欧轿车在国内经济型轿车市场的一炮打响，奠定了上海通用在国内轿车市场的地位。上海通用在恰当的时机、运用恰当的营销策略、以恰当的性价比树立了赛欧轿车在国内经济型轿车市场的"标杆"大旗。近几年，塞欧轿车市场发挥稳定，每年的产销量均在5～6万辆。2005年，上海通用将力推雪佛兰作为旗下的大众轿车品牌，要在国内紧凑型轿车市场刮起旋风。
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图4 上海通用紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
2．上海大众
曾经是国内最成功的汽车合资企业，主导产品桑塔纳轿车十几年畅销不衰，占据了国内轿车市场相当的份额。近几年，上海大众市场份额逐渐减少，与公司产品线向下延伸，引进的高尔、Polo两款紧凑型轿车远远低于期望值有关。选型不当、忽视对中国轿车市场及消费者心理的研究都注定了上海大众要在国内紧凑型轿车市场大有作为还要走一段坎坷之路。
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图5 上海大众紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
3．广州本田
在近两年的国内紧凑型轿车市场，广州本田飞度继续演绎着雅阁轿车在中国轿车市场的传奇，投放市场一年多，就以10％的市场占有率排名行业第四位，更难能可贵的是飞度轿车抢滩的是国内紧凑型轿车原本狭窄的高端市场。从2004年各月走势分析，飞度轿车产销量逐月推高丝毫未受到汽车市场整体滑坡的影响，12月份，飞度轿车月产销量已跃上万辆大关。
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图6 广州本田紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
4．天津一汽
自2002年"天一重组"后，天津一汽的面貌发生了根本性变化。2004年，天津一汽推出了新产品威乐轿车和夏利N3轿车，并借8月份夏利轿车累计销售100万辆之际，率先提出了打造"国民车"的理念，在8月和11月理顺价格体系后，产销量大幅增长，12月份销售量达到1.3万辆，2005年1月份更是创出月产销量超过2万辆的新纪录，发展前景一片光明。
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图7 天津一汽紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
5．天津一汽丰田
2003年，凭借威驰一款轿车，天津一汽丰田就赢得了10亿元以上的净利润。2004年，由于一直未参与国内汽车价格大战（仅仅优惠5000元），威驰轿车产销量有所滑坡，加之天津一汽丰田已经将发展重点放在国内中高档轿车市场上，立足向上发展，2004年推出花冠轿车，2005年将投放皇冠轿车。紧凑型轿车将不再是天津一汽丰田今后发展的重点。
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图8 天津一汽丰田紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
6．长安铃木
长安铃木是国内成立较早的轿车合资企业，凭借奥拓和羚羊这两款"并不出众"的车型，在国内紧凑型轿车市场赢得一席之地，占据10％以上的份额，靠的是严格的质量控制和出色的性价比以及良好的市场口碑。2005年，长安铃木将推出一款新型雨燕轿车，力争在紧凑型轿车高端市场有所作为。
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图9 长安铃木紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
7．南京菲亚特
南京菲亚特可谓是一家专门从事紧凑型轿车的中外合资汽车企业，合资外方--意大利菲亚特更是在国际小型轿车领域享有声誉。目前，南京菲亚特旗下共有派力奥、周末风、西耶纳三款紧凑型轿车，角逐国内紧凑型轿车中高端市场。2004年，南京菲亚特三款轿车产销量同比下降40％左右，在国内紧凑型轿车市场占有率不到5％，与厂家的预期有很大的差距，"空降兵"职业经理人孙勇也不得不提前交出销售"帅印"。
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图10 南京菲亚特紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
8．奇瑞
奇瑞依靠QQ成功切入国内微型轿车市场，并首次将时尚的概念引入国内微型轿车领域，且一举成功。自2003年投放市场以来，迅速挤入国内主流微型轿车行列，2004年，又推出了0.8L排量的QQ以及豪华型QQ，价位覆盖3.98～5.98万元的区间，受到了年轻一族的青睐，产销量近5万辆。值得一提的是，2004年11月份上海通用五菱Spark降价2万多元以后，QQ明显受到冲击。
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图11 奇瑞紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
9．东风悦达起亚
两年累计销售达到10万辆，东风悦达起亚千里马在中国经济型轿车市场的成功，创造了韩车系在中国轿车市场成功的先例。2004年初，东风悦达起亚推出了2004款千里马，在配置增加的情况下，保持价格不变，并对老车型进行了价格调整，上半年产销量两旺，下半年，由于东风悦达起亚将主要精力投入到中级轿车市场上，千里马销售有所放缓。凭借出色的性价比，千里马始终在国内经济型轿车市场上占有一席之地。
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图12 东风悦达起亚紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
10．比亚迪
"电池大王"民营企业比亚迪如愿进入国内轿车市场，它是采用收购秦川福莱尔轿车厂方式运作的。2004年，比亚迪通过改型和不断降价方式，并首开国内经济型轿车行业"降价补偿"之先河，力图保持福莱尔在国内经济型轿车市场中的一席之地。作为行业中的弱势品牌和一款老车型，产销量比2003年有所下降，当属正常。
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图13 比亚迪紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
11．江南汽车
原兵工系统的湘潭机器厂，经过民营企业注资和改制后，开始呈现出生机和活力。江南汽车以低价策略出击市场，2004年初2.98万元的售价，始终保持着国内轿车市场最低价格的殊荣，也为江南汽车赢得了一部分市场。2004年，销售近2万辆，是2003年销售量的3倍多。12月份，江南汽车进军国内中级轿车市场的的代表作"江南风光"已经下线，寄托了江南汽车全面出击的美好愿望。
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图14 江南汽车紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
12．哈飞
作为国内微型客车企业的龙头企业，经过不懈努力，终于实现进入国内轿车市场的梦想，不过探索之路并不平坦。目前，哈飞旗下共有赛马、百利、路宝三款微型轿车产品，更难能可贵的是，这三款轿车均为自主品牌。从2004年总体市场表现看，路宝微型轿车表现尚可，赛马和百利则不尽如人意。要在国内紧凑型轿车市场上有所作为，哈飞任重而道远。
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13．昌河
昌河与哈飞同属于航空系统，也是国内五大微型客车企业之一，曾经在二十世纪九十年代中期一度辉煌。进入新世纪，把进入微型轿车领域作为企业新的经济增长点，上市后把募集到的资金主要投入到北斗星上，2003年11月，采用合作开发方式，推出了爱迪尔轿车。总体而言，昌河上述两款微型轿车在市场上竞争力一般，北斗星已进入市场成熟期，只能通过不断的降价，维持市场，爱迪尔上市之初，曾经好评如潮，无奈由于质量问题，停产数月，严重影响了市场形象。
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14．吉利
吉利堪称国内民营汽车企业的一面旗帜，在外界的质疑和猜测中，一步一个脚印，逐渐发展壮大。近几年来，吉利轿车产销量始终保持着高于行业平均速度发展。2004年，吉利在低端紧凑型轿车市场推出了售价2.99万元的豪情亮星，上海华普在中端紧凑型轿车市场投放了飓风二代和海域203轿车，以低价作为策略，赢得了一部分市场。2004年，产销量已接近10万辆，在国内紧凑型轿车市场占有率超过10％。
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图17 吉利紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
15．一汽华利/一汽红塔
天津华利曾经有过辉煌的过去，天津大发二十世纪八十年代作为国内最早的微型汽车，仍使人们记忆犹新。2002年6月，经过一汽集团重组后，更名为一汽华利，主要产品幸福使者原是一款仿制的微型多功能车，后更名为一汽佳星·幸福使者，2003年转让一汽红塔，有两厂共同生产，销售区域分为南北两大区域。由于先天性产品质量问题和品牌推广方面的问题，一直市场表现不佳。
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图18 一汽华利紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
16．上汽通用五菱
上汽通用五菱将引进的雪佛兰Spark这款"全球最漂亮"的微型轿车作为在国内微型轿车争胜的资本，2004年以来，也曾在中国市场遭遇"水土不服"，由于价格因素，销售量一直在几百辆徘徊，9月23日，0.8L雪佛兰Spark降价1～1.6万元，并同时推出1.0L排量的雪佛兰Spark，市场被迅速激活，四季度月销售量均超过1000辆。上汽通用五菱雄心勃勃地提出了2005年产销5万辆的目标。
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图19 上汽通用五菱紧凑型轿车2002～2004年产销量一览
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图20 2003年各汽车厂家在国内紧凑型轿车市场占有率一览
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图21 2004年各汽车厂家在国内紧凑型轿车市场占有率
三、2005年将投放市场的紧凑型轿车
1．新千里马
1月6日，"新千里马"在东风悦达起亚百家4S专营店同步正式上市，焕彩一新的"新千里马"闪亮登场，售价6.98～9.88万元。"新千里马"与2004款相比，从外至里都来了一个大"变脸"。在车头大灯的设计上，"新千里马"向中高档车靠拢，采用精致的圆形水晶灯型，活泼又不失典雅。后部采用一体化真空尾灯，使整个车尾线条更为简洁流畅。安全上，"新千里马"轿车，不仅保持了双安全气囊、ABS+EBD等安全装置，为了全面提升安全系数，"新千里马"在原型车的基础上，车身钢板进行了加厚处理，在车的侧面、顶部各新加装了2～3根防撞钢条。
2．长安铃木雨燕
从长安汽车2005年度商务大会上传出消息，2005年一季度，长安铃木公司首款全球同步上市车型将正式投放市场。长安铃木此次引入的新车雨燕，是长安铃木第一款真正与国际同步的车型，此车型的第一次面世是在2004年的巴黎车展上，而2005年的国产也几乎是与国外同步的。雨燕为3门或5门掀背车，配备1.3L或1.5L的汽油发动机；配套使用5速手动变速器或4速自动变速器。除车身前部采用遭遇冲撞时可减轻对行人冲击的冲击吸收构造外，雨燕还以选配方式设定了前座席侧气囊和帘式气囊。新款雨燕的悬架高度有所降低，造型和内饰借鉴了大量概念车Concept-S的设计元素；尤其是几乎呈一平面的车顶与圆润乖巧的车头相映成趣。在国外这款车被称为Swift。
3．上海通用Kalos
预计上市时间2005年中，预计售价10～13万元。Kalos是通用大宇公司成立后的第一款车，Kalos是大宇为青年一代设计的小型车，配备1.2L及1.4L的汽油发动机，动力性能一般，但值得一提的是，它的车内装备非常完善，CD、天窗等都是标准配置。该车的安全性能也很突出。车身给人以力量之美，外抛的轮毂也显得动力强劲。悬架减震系统方面，前悬架减震系统采用了压杆式，后悬架减震系统为扭杆式。该车最初将以CKD方式生产，一年之内将采用国内企业生产的零部件。据了解，这款最新经济型车将在烟台生产，是由泛亚设计中心在Kalos底盘上重新开发的两厢版。
4．东风日产Tiida
预计上市时间2005年，预计售价15～20万元。Tiida在东风日产的新车排产计划中的代号为X11C，东风日产人士此前曾表示，这款经济型轿车的排量将为1.6L。据了解，日产Tiida是一款紧凑的5门轿车，配备了1.5L发动机和CVT变速器，2004年10月中旬，Tiida的三厢版本TiidaLatio新车也在日本上市。从东风日产2005年三款新车的计划来看，Tiida的两厢版本和三厢版本都将在引进之列。
5．比亚迪F3
预计上市时间2005年6月，预计售价10～15万元。比亚迪拥有50多项知识产权的F3，1.6L的排量，标称100km油耗为5.5L，该车高1.5m、宽1.7m，作为比亚迪进军汽车市场的一款主打车型，主要面向中端家用轿车市场，从广州车展的样车来看，受了很多国外设计理念影响的这款车，车身和内饰的做工也非常精致，是一款实用性较高的家用轿车。
6．标致206
预计上市时间2005年上半年。标致206和307是标致公司核心产品，而且标致206在欧洲市场是唯一在销量上可以与大众高尔夫竞争的产品。1998年推出的标致206，其激情、活跃的风格是法国浪漫主义和欧洲时尚完美结合的产物，演绎了家庭轿车的新概念。标致206发动机共有4种排量，即1.1L、1.4L、1.6L及仅用于运动型的2.0L。标致206系列的装备齐全，用户可根据需要选装。如动力转向、四通道ABS、前座安全气囊、电动玻璃、电动后视镜、自动控制型空调、带雨量传感自动启动的雨刷等。
7．江南奥拓二代
江南汽车公司计划在2005年下半年推出奥拓换代车型，即第二代江南奥拓。据悉，此次计划推出的奥拓第二代产品，外观比以往更加时尚化、个性化，内饰方面经过江南的改良，注重人性化设计，和目前的奥拓相比有很大改进。新奥拓的价格将参照目前的奥拓售价，预计在3万元左右的价位区间，而目前奥拓的售价最低为2.88万元。按照江南汽车公司的计划，第二代奥拓将在2005年下半年面市。
8．华普海域305和飓风305
上海华普汽车公司董事长徐刚在接受记者采访时披露，2005年上海华普将推出海域305和飓风305经济型轿车，年产销目标为2万辆。华普海域305和飓风305具体情况不详，估计是在2004年投放市场的海域303和飓风303经济型轿车基础上，提高了配置、安全性和舒适性。
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好贴啊
怎么没人回的啊
up～～
Says:
有没有原文 word呢？